壹佰旺金融投資公司客戶管理系統(tǒng)軟件

壹佰旺金融投資公司客戶管理系統(tǒng)軟件是一款專門為股票投資、證券投資、黃金投資、信用卡、銀行等金融機(jī)構(gòu)投資公司量身打造開發(fā)而成的投資公司客戶管理系統(tǒng)軟件，該軟件主要是以客戶為中心的服務(wù)宗旨，以全面周到的服務(wù)信息來(lái)幫助客戶。

軟件說(shuō)明

壹佰旺金融投資公司客戶管理系統(tǒng)軟件專門為股票投資、證券投資、黃金投資、信用卡、銀行等金融機(jī)構(gòu)投資公司量身打造開發(fā)而成，軟件最大的特色就是“萬(wàn)能自定義，高可擴(kuò)展型，超靈活實(shí)用”，可以根據(jù)不同投資公司自己的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，隨意更改客戶管理的字段。軟件以客戶管理為中心，管理客戶的回訪、收款、通知、提醒、工作、文件、圖片、其它等多方面業(yè)務(wù)信息�！昂�(jiǎn)潔、智能、通用、實(shí)用”，同時(shí)還提供了個(gè)性化的需求定制服務(wù)。如果您有個(gè)性化的需求，我們也能幫您定制哦，小微定制最低只需幾百元，最快當(dāng)天交付！ 

軟件功能

模塊有客戶基本資料、聯(lián)系人信息、聯(lián)系人生日、客戶類型分類、客戶熱點(diǎn)、熱度、客戶跟單管理、銷售機(jī)會(huì)、收款記錄、合同/訂單管理、回款計(jì)劃/記錄、到期提醒、客戶綜合查詢、最近3/7/15日未跟進(jìn)、客戶共享/轉(zhuǎn)移、客戶錄入防重復(fù)、客戶重復(fù)查詢、客戶篩選、客戶公共池、客戶資料分配、客戶資料領(lǐng)用、批量導(dǎo)入客戶、客戶資料合并、同名客戶提醒；來(lái)電彈屏、彈屏移轉(zhuǎn)、通話錄音、通話記錄、話務(wù)統(tǒng)計(jì)電話；權(quán)限管理、帳號(hào)管理、數(shù)據(jù)字典、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、文件管理；客戶來(lái)源統(tǒng)計(jì)、客戶分布地區(qū)統(tǒng)計(jì)、客戶數(shù)量分條件統(tǒng)計(jì)、日程/任務(wù)統(tǒng)計(jì)、客戶聯(lián)系次數(shù)統(tǒng)計(jì)、信息類型分布統(tǒng)、回款統(tǒng)計(jì)、未回款統(tǒng)計(jì)、付款分類統(tǒng)計(jì)等。

在數(shù)據(jù)安全方面，無(wú)論個(gè)人單機(jī)版還是企業(yè)網(wǎng)絡(luò)版數(shù)據(jù)存放在您本地的電腦上，自己數(shù)據(jù)自己管理，完全放下安全可靠。適用于公司內(nèi)部、外出活動(dòng)、出差在外和自己家中任何場(chǎng)所，任何企業(yè)行業(yè)均可以使用。

軟件適合如股票、證券、黃金、信用卡等任何類型的金融投資公司對(duì)客戶管理的需要，同時(shí)也適合單純客戶管理而不需要商品庫(kù)存進(jìn)出貨等業(yè)務(wù)管理的公司企業(yè)或團(tuán)體部門。