予能(財富管理)

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予能軟件介紹

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予能軟件特色

基于系統(tǒng)內(nèi)積累的客戶數(shù)據(jù)畫像，提供對客戶定制化的基金組合方案，增加了客戶跨機構(gòu)基金持倉診斷、基金調(diào)倉分析、基金組合管理，支持理財師為客戶提供全市場、跨機構(gòu)持倉的存續(xù)服務(wù)。未來探普云投顧執(zhí)業(yè)系統(tǒng)的發(fā)展方向?qū)⒒�于系統(tǒng)積累的大量資產(chǎn)數(shù)據(jù)、財富營銷行為數(shù)據(jù)和財富管理交易數(shù)據(jù)，拓展數(shù)據(jù)智能相關(guān)更豐富的功能模塊。

予能軟件亮點

已經(jīng)與方正證券、恒泰證券、華金證券、湘財證券、上海證券、宏信證券、美爾雅期貨、徽商期貨等機構(gòu)客戶簽約合作，共同探索科技化財富管理模式的路徑。同時，平臺在不到一年的時間，通過高質(zhì)量的內(nèi)容及具有實戰(zhàn)能力的科技工具，快速吸引了超過萬名理財顧問，成功實現(xiàn)了超10億元私募證券基金的資產(chǎn)對接，其中超過80%的資金按照科學(xué)的基金組合進行配置

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持續(xù)關(guān)注的公司，公司以凈值化產(chǎn)品研究為內(nèi)核、以數(shù)字化投顧執(zhí)業(yè)系統(tǒng)為依托，為金融機構(gòu)和獨立執(zhí)業(yè)理財顧問提供了從展業(yè)獲客、資產(chǎn)篩選到客戶存續(xù)管理的全流程管理系統(tǒng)，致力于打造財富管理行業(yè)的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施平臺

中文名：予能

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