Dtouch CRM專注于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的客戶管理系統(tǒng),打通從客戶-商機-合同-回款-項目-工單的全流程管理,以業(yè)務(wù)場景吻合、銷售業(yè)績增長為核心的CRM系統(tǒng),2個用戶永久免費。有需要的小伙伴歡迎來西西下載體驗。
官方資訊:
金融CRM軟件哪家好?
如果說外匯CRM,Broker Work經(jīng)紀(jì)商后臺業(yè)務(wù)、客戶、代理管理系統(tǒng)是深受行業(yè)內(nèi)券商喜愛的個人crm系統(tǒng)。
首先,它是一個CRM,能幫助經(jīng)紀(jì)商有效地管理客戶,并能通過IP電話、郵件、短信等多種方式直接觸達客戶,并有數(shù)據(jù)詳細(xì)的報表系統(tǒng),集成客戶資料和賬戶詳情等數(shù)據(jù);
其次,它還是券商的后臺業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),幫助券商在線處理客戶發(fā)起的開戶、出入金、轉(zhuǎn)賬等任務(wù)請求,簡化線下公司流程;
最后,它還有非常強大的代理管理系統(tǒng),不僅有多種類型的返傭,自動返傭結(jié)算,還有詳細(xì)的代理傭金報表,代理推廣鏈接等等。
Broker Work還擁有可視化的儀表盤工具,可時管理層直觀、迅速了解整個平臺的核心運營數(shù)據(jù)。
LEAN WORK,金融CRM領(lǐng)導(dǎo)者,服務(wù)超過500家券商機構(gòu)。
現(xiàn)在申請,可以免費試用金融CRM
軟件功能:
1、一站式業(yè)務(wù)流程閉環(huán)解決方案
因業(yè)務(wù)流程不貼切而在多個管理系統(tǒng)中頻繁切換?每個系統(tǒng)只用到一部分?jǐn)?shù)據(jù)無法互通?
Dtouch CRM系統(tǒng)打通多個系統(tǒng),集成CRM,產(chǎn)品生產(chǎn)管理,回款開票管理,售后于一體
與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)流程高度貼切,企業(yè)效率大幅提升,客戶資料完整沉淀
2、企業(yè)與客戶互聯(lián)解決方案
產(chǎn)品到期忘記提醒續(xù)費?營銷推廣找不到合適的途徑?維護客戶成本太高?
將您的微信公眾號綁定到Dtouch CRM系統(tǒng),實現(xiàn)自動化維護客戶
產(chǎn)品到期前,您的公眾號將自動通知客戶進行續(xù)費
新產(chǎn)品發(fā)布,優(yōu)惠活動推送,品牌推廣等,所有營銷信息秒達客戶
3、產(chǎn)品生產(chǎn)-上線-到期全周期跟蹤方案
錯過產(chǎn)品到期時間?不清楚生產(chǎn)進度?產(chǎn)品難排期?產(chǎn)品延期卻找不到問題所在?
產(chǎn)品到期提前提醒員工,與“客戶互聯(lián)”形成內(nèi)外聯(lián)動提醒
BOSS、員工實時查看產(chǎn)品進度,超期任務(wù)高亮標(biāo)記
生產(chǎn)全過程詳細(xì)記錄,為企業(yè)管理生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供全面參考
4、產(chǎn)品生產(chǎn)流程自動化解決方案
生產(chǎn)流程不規(guī)范難以監(jiān)督?跨部門生產(chǎn)交接繁瑣?重復(fù)創(chuàng)建相同的生產(chǎn)任務(wù)影響效率?
生產(chǎn)流程一經(jīng)創(chuàng)建,自動形成工作流,免去反復(fù)創(chuàng)建相同任務(wù)
同部門任務(wù)靈活指派或領(lǐng)取,跨部門任務(wù)系統(tǒng)自動流轉(zhuǎn)
生產(chǎn)內(nèi)容有據(jù)可依,避免客戶直接增加任務(wù)量
5、商務(wù)外勤與日常行為管控解決方案
不知道銷售人員外勤期間在做什么?員工的日常工作情況難以詳知?
通過外勤定位簽到,跟進記錄,實現(xiàn)銷售人員的行為跟蹤管理
系統(tǒng)實時統(tǒng)計員工動態(tài)數(shù)據(jù);每月推送,每日更新,所有信息一覽無余
合同與產(chǎn)品,回款開票聯(lián)動,實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理
分單合同難統(tǒng)計?怕錯過約定回款時間?反復(fù)核對合同回款進度和開票需求?
一份合同多人跟進也能記錄對應(yīng)的分單業(yè)務(wù)員,并記錄相應(yīng)分單比例
根據(jù)設(shè)定的回款計劃自動發(fā)出回款提醒,避免錯過約定回款時間
產(chǎn)品上線前系統(tǒng)自動檢測回款進度,輔助優(yōu)化生產(chǎn)流程
6、配置專屬客服處理售后工單
客戶不知道自己的專屬商務(wù)和客服?客戶反饋問題響應(yīng)緩慢?售后處理周期過長?
將您的微信公眾號綁定到Dtouch CRM系統(tǒng),客戶可在您的公眾號上找到專屬商務(wù)和客服
客戶反饋的問題,商務(wù)和客服均可通過工單收集并提交給對應(yīng)負(fù)責(zé)人
工單處理過程詳細(xì)記錄,協(xié)助企業(yè)售后質(zhì)量穩(wěn)定提升
常見問題答疑:
因業(yè)務(wù)流程不貼切而在多個管理系統(tǒng)中頻繁切換?每個系統(tǒng)只用到一部分?jǐn)?shù)據(jù)無法互通?
一站式業(yè)務(wù)流程閉環(huán)解決方案
滴答CRM打通多個系統(tǒng),集成CRM,產(chǎn)品生產(chǎn)管理,回款開票管理,售后于一體 與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)流程高度貼切,企業(yè)效率大幅提升,客戶資料完整沉淀
產(chǎn)品到期忘記提醒續(xù)費?營銷推廣找不到合適的途徑?維護客戶成本太高?
企業(yè)與客戶互聯(lián)解決方案
將您的微信公眾號綁定到滴答CRM客戶管理系統(tǒng),實現(xiàn)自動化維護客戶 產(chǎn)品到期前,您的公眾號將自動通知客戶進行續(xù)費 新產(chǎn)品發(fā)布,優(yōu)惠活動推送,品牌推廣等,所有營銷信息秒達客戶
錯過產(chǎn)品到期時間?不清楚生產(chǎn)進度?產(chǎn)品難排期?產(chǎn)品延期卻找不到問題所在?
產(chǎn)品生產(chǎn)-上線-到期全周期跟蹤方案
產(chǎn)品到期提前提醒員工,與“客戶互聯(lián)”形成內(nèi)外聯(lián)動提醒 BOSS、員工實時查看產(chǎn)品進度,超期任務(wù)高亮標(biāo)記 生產(chǎn)全過程詳細(xì)記錄,為企業(yè)管理生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供全面參考
生產(chǎn)流程不規(guī)范難以監(jiān)督?跨部門生產(chǎn)交接繁瑣?重復(fù)創(chuàng)建相同的生產(chǎn)任務(wù)影響效率?
產(chǎn)品生產(chǎn)流程自動化解決方案
生產(chǎn)流程一經(jīng)創(chuàng)建,自動形成工作流,免去反復(fù)創(chuàng)建相同任務(wù) 同部門任務(wù)靈活指派或領(lǐng)取,跨部門任務(wù)系統(tǒng)自動流轉(zhuǎn) 生產(chǎn)內(nèi)容有據(jù)可依,避免客戶直接增加任務(wù)量
更新日志:
PC V2.3.6更新
1.項目新增備注編輯功能
2.跟進簽到內(nèi)容新增商機類型