iTrade工作平臺(tái)

iTrade工作平臺(tái)是一款多功能營(yíng)銷辦公管理軟件，幫助用戶輕松管理客戶信息，隨時(shí)進(jìn)行營(yíng)銷方案制作，獲取更多客戶，更好促進(jìn)營(yíng)銷業(yè)績(jī)，操作方法簡(jiǎn)單，辦公更高效，需要的伙伴，西西下載使用吧！

iTrade工作平臺(tái)簡(jiǎn)介：

iTrade工作平臺(tái)提供產(chǎn)品資訊、行業(yè)資訊、營(yíng)銷獲客、合同管理、CRM管理等相關(guān)的內(nèi)容和技術(shù)解決方案，是一款幫您從業(yè)中提高效率的全能展業(yè)工具。

iTrade工作平臺(tái)功能：

【豐富&高效的獲客手段】 

提供獲客素材，線索追蹤功能、客戶數(shù)據(jù)分析、AI客戶肖像等，獲客能力提升70% 

【定制&專業(yè)的培訓(xùn)課程】 

200+線上定制化課程，用較少的時(shí)間，全面提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力 

【高效&完善的后臺(tái)支持】 

提供完善的關(guān)系管理系統(tǒng)，CRM客戶信息管理、任務(wù)管理、交易流程管理、投后客戶關(guān)系管理 

【全面&透明的信息報(bào)告】 

全面詳盡的產(chǎn)品信息；專業(yè)完備的盡調(diào)資料；深度細(xì)分的投行見(jiàn)解 

【專業(yè)&雄厚平臺(tái)實(shí)力】 

貝塔斯曼（BAI）領(lǐng)投；受到SEC認(rèn)可并具備RIA牌照；團(tuán)隊(duì)來(lái)自全球牛逼金融與科技公司 

【完備&定制的成長(zhǎng)教育】 

新手培訓(xùn)；線下沙龍路演；定期市場(chǎng)報(bào)告；投資理財(cái)規(guī)劃課程；資管方面對(duì)面

iTrade工作平臺(tái)更新：

1、修復(fù)了已知的bug

2、優(yōu)化了更多的功能

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北京美信眾誠(chéng)科技有限公司致力于成為華人海外資產(chǎn)配置首選的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品甄選和交易平臺(tái)。

通過(guò)自主研發(fā)的iTrade系統(tǒng)，服務(wù)于理財(cái)顧問(wèn)公司、金融機(jī)構(gòu)、高凈值客戶服務(wù)商， 對(duì)接其客戶做全球資產(chǎn)配置方案時(shí)的產(chǎn)品和交易需求，幫助從業(yè)機(jī)構(gòu)及其客戶享受到最流暢的全球資產(chǎn)配置線上投資體驗(yàn)。

版本記錄

2020-07-01 版本: 3.15.1

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2020-04-23 版本: 3.14

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中文名：iTrade

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