CRM 2011 RC中活動方面新特性之批量編輯、自定義活動

 CRM2011中，在活動方面加強的新特性包括有：批量編輯、自定義活動類型以及定期約會。

    本文將主要說明前兩項，關(guān)于定期約會的內(nèi)容，將在后續(xù)文章中進行介紹。

    批量編輯活動記錄：

    在crm2011中，可以對活動類型的記錄進行批量編輯了，不過，一次批量編輯只能夠針對于同一種類型的活動數(shù)據(jù)，如果選擇的記錄并非同一種活動類型，系統(tǒng)會提示“只能對同一種類型的活動執(zhí)行此操作”，效果如下圖所示。

    由上圖可見，選擇了7條記錄，4條電話聯(lián)絡(luò)記錄，3條任務(wù)記錄，點擊ribbon工具欄的“編輯”按鈕，系統(tǒng)將彈出對話框“只能夠?qū)ν�一類型的活動�?zhí)行此操作”。

    如果只選擇3條任務(wù)記錄，然后點擊“編輯”按鈕，系統(tǒng)將會彈出批量編輯對話框，在其中，可以對任務(wù)的主題、描述、關(guān)于、持續(xù)時間、截止時間、優(yōu)先級、類別以及子類別進行編輯，用戶可以在需要編輯的字段中輸入內(nèi)容，點擊“保存”按鈕后，這些輸入的編輯內(nèi)容將會更新到所有被選擇記錄中。例如，我設(shè)定了任務(wù)的“description”字段信息為“任務(wù)說明:批量編輯功能演示”，點擊“保存”按鈕之后，編輯的內(nèi)容將會保存到所有選定的任務(wù)記錄的“description”字段中。效果如下圖所示。

 

    自定義活動類型

    Dynamics CRM系統(tǒng)中，活動是做什么用的呢，活動的意義何在呢？我的理解是，為了完成某個目標，或者是商機銷售過程中，或者是線索確認審核過程中，crm系統(tǒng)的使用者用活動記錄了和客戶交互的信息，或者是電話聯(lián)絡(luò)、或者是任務(wù)或者是約會等等。

    而在實際應(yīng)用中，用戶可能會使用系統(tǒng)內(nèi)置的活動類型之外的方式，例如——短信，與客戶進行溝通。面對這種需求，以往的做法中，常常是將某個不使用的活動類型的顯示名稱命名為“短信”。我以前的做法就是將很少使用的“傳真”或者“信件”實體重新命名為“短信”。這樣，在活動列表中，可以瀏覽、創(chuàng)建“短信”記錄。

    為了解決這個問題，CRM2011系統(tǒng)已經(jīng)允許我們創(chuàng)建自定義活動類型了。在新建實體時，可以指定當前實體是否“定義為活動實體”，而且可以設(shè)定該活動實體是否顯示在活動菜單中。如下圖所示，我創(chuàng)建了顯示名為“短信”，架構(gòu)名為“new_sms”的自定義活動類型，并將其顯示在活動菜單中。

    由上圖可見，在設(shè)定實體為活動實體時，無法對所有權(quán)，顯示區(qū)域，通信與寫作中的“注釋”、“活動”、“連接”、“發(fā)送電子郵件”、“隊列”再進行設(shè)置，系統(tǒng)會為其指定相應(yīng)的值。

    實體創(chuàng)建后，由于設(shè)定“顯示在活動菜單中”，所以點擊ribbon工具欄“文件”—>”新建活動”時，在站點圖導(dǎo)航到“活動”節(jié)點，Ribbon工具欄的“其他活動”下拉列表中，在為某一實體記錄“添加新活動”時，都可以看到有“短信”這個新活動類型。如下面的幾幅圖所示。