理顧寶app

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理顧寶app介紹：

理顧寶app-恒天財(cái)富投資管理股份有限公司為公司理財(cái)師打造的專業(yè)的移動(dòng)展業(yè)平臺(tái)。方便理財(cái)師實(shí)時(shí)掌握公司產(chǎn)品和客戶資訊，隨時(shí)隨地預(yù)約產(chǎn)品，客戶跟進(jìn)更加快捷。 

軟件功能：

消息提醒：日程消息，產(chǎn)品消息，客戶消息數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新，消息實(shí)時(shí)通知。
產(chǎn)品詳情：熱銷產(chǎn)品，發(fā)行產(chǎn)品隨時(shí)查看。產(chǎn)品培訓(xùn)資料，產(chǎn)品問題解答，產(chǎn)品預(yù)約功能豐富。
客戶詳情：客戶分類清楚，潛在客戶跟蹤記錄，跟蹤計(jì)劃日程安排。 
我的: 產(chǎn)品到期，客戶生日，客戶跟進(jìn)日程安排信息提前查看。 我的流程：合格投資者，預(yù)約，視頻面簽流程隨時(shí)提起。