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文華理財師介紹
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文華理財師功能
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理財師的職業(yè)素質(zhì)
1、豐富的金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律知識。理財規(guī)劃師應(yīng)是"全才+專才"這就是說理財規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟(jì)、金融、投資、法律知識,在某些方面又是專才,如保險、證券等方面又有特長。
2、良好的人品及職業(yè)操守。 客戶是理財規(guī)劃師的"衣食父母",理財規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為服務(wù)中心,時時刻刻為客戶著想,而不是以單一向客戶推銷產(chǎn)品為目的。此外,保守客戶的個人秘密也是重要的一方面,理財規(guī)劃過程中涉及到很多客戶隱私,作為客戶的私人理財顧問,應(yīng)嚴(yán)守機(jī)密。
3、相對的獨立性。在銀行、證券、保險公司工作的理財規(guī)劃師,在為客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的同時,或多或少都有推銷產(chǎn)品目的,這是客觀存在的問題。但推銷產(chǎn)品應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點,不應(yīng)是"為推銷而理財"。今后社會上會出現(xiàn)很多"獨立的理財公司",這些理財公司的獨立性較強(qiáng),不依附于某些金融機(jī)構(gòu),他們是從客戶的角度出發(fā),幫助客戶選擇投資產(chǎn)品,實現(xiàn)客戶的理財目標(biāo)。
中文名:文華理財師
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