宜信財富理財師

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宜信財富理財師介紹：

宜信理財師，指尖上的財富職場
這是宜信旗下專為理財顧問量身打造的協(xié)同辦公工具，懂客戶，懂產(chǎn)品，指尖玩轉(zhuǎn)財富職場；
這是客戶的移動管理平臺，讓您知曉客戶的動態(tài)軌跡，個性化服務(wù)；
這是產(chǎn)品的學(xué)習(xí)助手，1+3帶多陸續(xù)上新，隨時隨地碎片學(xué)習(xí)；
這是展業(yè)獲客的強力支援，給您強大的展業(yè)獲客支持。

宜信財富理財師更新說明：

全產(chǎn)品預(yù)約受理——原【創(chuàng)新產(chǎn)品預(yù)約】功能升級為【產(chǎn)品預(yù)約】，涵蓋的產(chǎn)品更加全面；
轉(zhuǎn)發(fā)即獲客——【管家精選】文章轉(zhuǎn)發(fā)底部帶個人名片，隨手轉(zhuǎn)發(fā)，輕松獲客；
保險統(tǒng)計客戶區(qū)分——【保險統(tǒng)計】增加全統(tǒng)計，無論開戶與否，資產(chǎn)全掌握。

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