E總管iPhone/iPad版app

E總管iPhone/iPad版app是一款以跨境資產保護專業(yè)知識為基礎而開發(fā)的，能夠為理財師提供解決方案的智能分析系統(tǒng)。本系統(tǒng)通過導入專業(yè)分析邏輯，讓理財師在面對客戶時通過迅捷錄入客戶信息，精準定位需求，直接生成適合客戶的資產保護計劃書。理財師通過本系統(tǒng)不僅減輕了專業(yè)成本壓力，同時完全掌控住自有客源。

應用說明

-------專業(yè)且便捷-------

資產保護計劃書是以行業(yè)專家深厚的專業(yè)知識與豐富的行業(yè)經驗為基礎，通過嚴密的邏輯判斷了解客戶的需求并給出最終的合理建議。在面對客戶的急切需求時，理財師只需輕觸屏幕，便可輕松獲得專業(yè)建議，減少大量的線下資料搜索與更新所花費的時間。

-------全面且精準-------

【E總管】資產保護計劃書會針對理財師為不同身份、需求、資產的客戶群體的具體信息而生成，專業(yè)知識囊括了境內外不同管轄區(qū)的相關法規(guī)及制度，保證為理財師及其客戶提供最合適的建議。

應用特色

1、專業(yè)：
理財規(guī)劃是以行業(yè)專家深厚的專業(yè)知識與豐富的行業(yè)經驗為基礎，通過嚴密的邏輯判斷了解客戶的需求并給出最終的合理建議。
2、全面：
【E總管】囊括了包括金融投資、國籍規(guī)劃、海外房產、離岸信托、稅務規(guī)劃、財富健康診斷、離岸保險等板塊，全面覆蓋客戶的實際需求。
3、精準：
【E總管】通過收集簡單的客戶數據便可精準定位客戶實際需求，給出滿足現有數據下的最專業(yè)的理財規(guī)劃建議。
4、便捷：
理財師在面對客戶的急切需求時只需輕觸屏幕，便可輕松獲得專業(yè)建議，減少大量的線下資料搜索與更新所花費的時間。
5、互動
新聞與數據模塊歸整了大量金融數據與行業(yè)分析，讓理財師不必再耗費心神搜索。論壇模塊讓理財師能交流互動，相互促進。

更新內容

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