數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問
賽迪顧問軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)研究中心
2009年,經(jīng)歷了金融危機的中國經(jīng)濟呈現(xiàn)V型反轉(zhuǎn),全年GDP增長達到8.7%。在政府投資和居民消費的快速增長下(分別達16.9%和30.1%),中國軟件與服務(wù)市場總體上并未受到出口下降的明顯影響,內(nèi)生性的特質(zhì)使得中國軟件與服務(wù)市場在2009年逆風飛揚,全年收入達到2429億元,全年增長率達到15.2%。
兩大趨勢帶動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新
能夠取得這樣的成績,主要歸因于兩個方面的共同作用:一方面是政府投資,2008年底以來,國家果斷出臺了擴大內(nèi)需的10項措施,陸續(xù)推出了4萬億元投資和10大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃,強力的政策刺激使得行業(yè)IT投資快速增加。另一方面是兩化融合的深入發(fā)展,軟件與服務(wù)作為提升經(jīng)濟質(zhì)量和促進兩化融合的“助推器”,巨大的市場機會逐步轉(zhuǎn)化成了現(xiàn)實的市場空間,特別是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)系統(tǒng)方案和網(wǎng)絡(luò)設(shè)計維護、傳統(tǒng)行業(yè)信息化改造等方面對軟件的需求巨大。同時2009年通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)新增投資2000億元以上,也有力拉動了通信嵌入式軟件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)解決方案的增長。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和競爭結(jié)構(gòu)看,在基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域,包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和開發(fā)工具上,跨國公司仍就處于強勢地位,但是本土廠商經(jīng)過多年的技術(shù)積累已經(jīng)開始在這一領(lǐng)域開拓出屬于自己的一片天地。在中間件和信息安全系統(tǒng)方面,市場相對集中,數(shù)十家大型廠商形成的競爭相對需求增長來說還不是很激烈。在應(yīng)用軟件領(lǐng)域,行業(yè)應(yīng)用市場經(jīng)過多年的發(fā)展,市場競爭結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定,兼并重組慢慢開始出現(xiàn)。
展望2010年,硬件軟化、軟件服務(wù)化、服務(wù)產(chǎn)品化成為必然的趨勢,IT技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)與通信相互融合成為必然的趨勢。在兩大趨勢的帶動下,軟件與服務(wù)產(chǎn)業(yè)中創(chuàng)新頻出,如云計算、SNS、SaaS、移動商務(wù)、統(tǒng)一通信等。2010年,軟件與服務(wù)產(chǎn)業(yè)中將呈現(xiàn)以下特征:
一是增長,軟件與服務(wù)市場規(guī)模將會超過2832億元,增速超過16.6%。二是融合,不同技術(shù)的邊界越來越模糊。三是整合,用戶需要建立無縫的整體解決方案。四是服務(wù)標準化,服務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)流程的標準化。五是技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用,包括云計算、虛擬化、社會計算、綠色IT等都是業(yè)界關(guān)注的重點。
中國軟件與服務(wù)市場將呈現(xiàn)三大特點
第一,“十二五”規(guī)劃年到來,軟件和信息服務(wù)成為地方產(chǎn)業(yè)布局重點方向。2010年是“十一五”規(guī)劃的收尾年,從中央到各地政府都將在2010年展開“十二五”預(yù)研和規(guī)劃。賽迪顧問預(yù)計,各地政府將紛紛把發(fā)展軟件和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)納入未來信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點,將其作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要手段。
展望“十二五”,政策導向?qū)约哟筘斦Y金支持力度、加快制定和完善各項重要法規(guī)政策、構(gòu)建良好的軟件和信息服務(wù)支撐體系為主,特別是對軟件和信息服務(wù)的政策扶植將會持續(xù)下去,包括對從事軟件與服務(wù)企業(yè)的財政補貼和出口退稅優(yōu)惠政策,并加快信息技術(shù)服務(wù)業(yè)政策的法制化進程和相關(guān)行業(yè)標準的制定。
第二,IT技術(shù)仍是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的關(guān)鍵因素,ITO、BPO整合服務(wù)模式成為新的市場增長點。軟件和信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)從根本上離不開IT技術(shù),SaaS、PaaS、IaaS、云計算等技術(shù)和商業(yè)模式的創(chuàng)新將帶來用戶外包需求的增長,不斷驅(qū)動產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
BPO與ITO雙向滲透趨勢明顯,“整合式外包”在創(chuàng)新、成本、靈活性等方面更具明顯效益,將成為未來市場新的增長點。IBM、HP、TCS、Wipro等全球性服務(wù)商正在把重點放在業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)實施能力更緊密結(jié)合上,并擴大服務(wù)類別和集成性的外包業(yè)務(wù),尤其是在銀行、保險、醫(yī)療、能源等領(lǐng)域,更多的外包項目把軟件開發(fā)、ITO和BPO捆綁外包。傳統(tǒng)的單一軟件外包服務(wù)商需要逐步拓展服務(wù)領(lǐng)域,從開發(fā)向技術(shù)支持、咨詢、業(yè)務(wù)信息管理等外包領(lǐng)域不斷延伸,提升產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。
第三,國際產(chǎn)業(yè)分工持續(xù)深化,國內(nèi)政策促進、行業(yè)IT投資拉動支撐中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)長期向好發(fā)展。國際產(chǎn)業(yè)分工和全球布局的不斷深化,國家相關(guān)政策的大力扶持以及國內(nèi)需求的持續(xù)拉動效應(yīng),保證了中國軟件和信息服務(wù)領(lǐng)域長期向好發(fā)展。
而就行業(yè)IT投資來看,工業(yè)軟件、嵌入式軟件和行業(yè)應(yīng)用軟件將會成為2010年的市場明星。其中,在兩化融合的大戰(zhàn)略下,工業(yè)軟件和嵌入式軟件將會得到更多的發(fā)展機會。
鐵路、軌道交通行業(yè)在高速鐵路和城市軌道交通投資和建設(shè)的帶動下,隨著建設(shè)進度的加快將會出現(xiàn)信息系統(tǒng)建設(shè)的高峰,輸控管等行業(yè)應(yīng)用和后臺的辦公及管理都將產(chǎn)生很大的新增市場空間。新能源、電力行業(yè)在低碳和智能電網(wǎng)發(fā)展的需求下,2009年下半年開始了大量投資,這也將延續(xù)到2010年并促進面向未來的行業(yè)應(yīng)用的上馬。隨著居民生活和安全保障要求的提高,醫(yī)療衛(wèi)生、公安、社保行業(yè)也將落實擴大管理能力和范圍,因此相應(yīng)的行業(yè)應(yīng)用也會釋放大量的市場機會。汽車、裝備、電子制造行業(yè)用戶需求持續(xù)旺盛,產(chǎn)能的謹慎擴張和用戶服務(wù)深化將成為帶動相應(yīng)應(yīng)用的兩個抓手。銀行、保險、證券行業(yè)在新業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新和內(nèi)部管理能力進一步提升的壓力下,要借助外部軟件企業(yè)的力量來實現(xiàn)目標,可望帶來持續(xù)的訂單。
電信行業(yè)無疑將在2010年的中國軟件市場扮演更加重要的角色。一方面,其本身的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新服務(wù)能力擴張將帶來眾多電信解決方案的市場機會,另一方面,電信運營商也開始在推動自身業(yè)務(wù)創(chuàng)新時越來越借重軟件的能力,甚至從軟件中獲得業(yè)務(wù)收入,這也將帶給中國軟件市場一股新的發(fā)展動力。