Beta理財師是一款在線進行理財?shù)能浖瑤椭行枰挠脩暨M行理財，因此受到很多人的歡迎，但是還是有不少用戶不是很清楚，因此小編給大家講講吧。
Beta理財師app是什么
理財師平臺app是一款適用于理財經(jīng)理以及相關(guān)職位的金融產(chǎn)品銷售與客戶服務(wù)的app，該應(yīng)用提供各類金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產(chǎn)品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等各個方面的支持工具。
Beta理財師有什么用
【金融產(chǎn)品查詢】：可視化查詢各類金融產(chǎn)品，包括基金、陽光私募、券商集合、保險、銀行理財?shù)?/p>
【基金經(jīng)理評價】：基金經(jīng)理、投資經(jīng)理的過往投資業(yè)績、配置風(fēng)格評價
【賬戶診斷報告】：查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告
【異動監(jiān)控與提醒】：所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售后服務(wù)
【銷售規(guī)律與套路】：將金融銷售的方法、規(guī)律和套路融合到IT工具，便于落地實施與銷售行為固化
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